Türkiye ve dünyadaki müşterileri için güç ve dağıtım trafoları ile orta ve yüksek gerilim şalt cihazları üreten Astor Power, halka arz için talep toplamaya başlıyor. TEB Yatırım öncülüğünde 40 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla hisse başı 12,50 TL sabit fiyatla başlayan talep toplama yarın başlayacak ve 13 Ocak Cuma günü sona erecek.
148 Milyon TL nominal değerli payın sermaye artırımı ve 27 Milyon TL nominal değerli payın ortak satışı dahil ek satışlar hariç 175 Milyon TL nominal değerli payın halka arzının büyüklüğü yaklaşık 2,19 milyar TL olacak. Ek satışın gerçekleşmesi halinde 35 milyon TL nominal değerli payların ortak satışı ve ek satış dahil 210 milyon TL nominal değerli payların halka arzı yaklaşık 2.63 milyar TL’ye ulaşacak.
Küresel ölçekte elektriğe olan talebin her geçen gün arttığına işaret eden Astor Power Genel Müdürü Hakan Ünsal, elektrik enerjisinin olduğu her yerde Astor Power’ın çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Ünsal, “Bugün Avrupa’nın en son teknoloji ile donatılmış en büyük trafo üretim tesislerinden biri olan fabrikamız, 2016 yılından beri faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezimiz, en büyük kapasiteli laboratuvarlardan biri olan test laboratuvarımız. Avrupa’da 6,6 MW konsey gücüne sahiptir. Bugün Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 90’dan fazla ülkesine, çatı üstü Güneş Enerji Santrali ve 1.500’ü aşkın çalışanımızla çalışmalarımızı ulaştırıyoruz. Halka arz ile Astor Enerji’nin kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi, uluslararası pazardaki mevcut payını artırmayı ve markamıza değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemizi tüm şeffaflığımızla sürdürmek istiyoruz.”
Halka arz gelirleri yatırılacak
Halka arzdan elde edilecek geliri şirketin yurt içinde ve yurt dışında büyümesini destekleyecek yatırımlar için kullanacaklarını belirten Ünsal, “Türkiye’de yerli üretici olarak liderliğimizi korurken, kapasitemizi, ürünümüzü geliştireceğiz. Dış pazarlardaki mevcut varlığımızı geliştirmek ve genişletmek için işletme sermayemizi çeşitlendirmek ve güçlendirmek. Yenilenebilir enerji branşının gereksinimlerini karşılayan teknolojik çalışmalarımız başta olmak üzere, sektörün talep ettiği özgün çalışmalarla Ar-Ge faaliyetlerimizi artıracağız. Ayrıca üretim tesislerimizin verimliliğini artırmak, yeni makine, ekipman ve sistem alımı yapmak, yeni sınırlar açmak önceliklerimiz arasındadır. Bu yatırımlara ek olarak, ana faaliyetlerimizi destekleyen karasal güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı, elektrikli araç şarj istasyonları yatırımları ve bu istasyonların meclis yetkilerinin kapasite artırımları için gerekli altyapı yatırımları da gelecek yatırımlarımız arasında yer almaktadır. planlar.”
“IPO hepimizi çok heyecanlandırıyor”
TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı, “Türkiye sermaye piyasalarının en güzide kuruluşlarından biri olan TEB Yatırım’ın 25. yılını gururla geride bıraktığımız bu günlerde, Astor Enerji’nin halka arzına öncülük etmenin gururunu bir kez daha yaşıyoruz. ülkemizin en değerli sanayi kuruluşlarından biridir. Kurulduğu günden bu yana değerli ilklere imza atan kurumumuz, son yıllarda hem dijital aracılık hem de yatırım bankacılığı alanında bir atılım başlattı. Borsa İstanbul’un en beğenilen şirketlerinden biri olacağına inandığımız Astor Enerji’nin halka arzı ile halka arzlardaki liderlik rolümüze geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Son derece stratejik bir iş kolunda faaliyet gösteren Astor Power, en büyük yerli üretici olarak başarılı ihracat performansıyla öne çıkıyor. Astor Enerji’nin halka arzının, borsamıza ihtiyacı olan, üretime, istihdama ve ihracata önemli katkı sağlayan sanayi şirketlerinin bireysel ve kurumsal yatırımcılara açılmasında değerli bir mihenk taşı olacağına inanıyoruz. Bu halka arzın sermaye piyasalarımız ve yatırımcılarımız için hayırlı olmasını diliyoruz.”
Nakit temettü dağıtmayı hedefliyor
Astor Power 2019 yılında 1,1 milyar TL ciro elde ederken, 30 Eylül prestijiyle son 1 yılda yaklaşık 5,7 milyar TL ciro, 1,6 milyar TL FAVÖK ve 1,4 milyar TL net kara ulaştı. Dağıtılabilir karının en az %30’unu nakit temettü olarak dağıtmayı hedeflemektedir.
İhracat pazarlarında büyüme tartılacak
Başta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere 6 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan Astor Power, önümüzdeki dönemde pazarlardaki varlığını derinleştirmeyi ve orta vadede tüm satışlardaki ihracat payını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyor. farklı pazarlara girerek.
GES kurulu gücünü 20 MW’a çıkarmayı hedefliyor
Astor Power, tükettiği elektrik enerjisinin tamamına yakınını fabrikanın çatısında bulunan 6,6 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali’nden (GES) elde ediyor. ÇED ve imar süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte şirket, 2023 yılının ilk yarısında Ankara Bala’daki arazisi üzerinde yaklaşık 12,5 milyon dolarlık yatırımla 13,95 MW’lık GES projesini hayata geçirecek. yılda 20 milyon kWh’den fazla elektrik üreterek ulusal ve yenilenebilir enerji için bir temel oluşturmak ve karbon nötrlüğe doğru değerli bir yol almak.
